1 글로벌 리튬 배터리 셀 산업 환경 (2025)
1. 지역 경쟁 패턴
(1) 중국 (Global Share ~ 65%)
주요 회사 : CATL (글로벌 시장 점유율 ~ 37%), BYD (~ 16%), CALB, Eve Energy, Guoxuan High Tech 등
장점 :
전체 산업 체인의 레이아웃 (리튬 마이닝에서 재활용까지)은 상당한 비용 이점이 있습니다 (LFP 배터리 셀 비용.<$80/kWh).
정책 지원 (이중 탄소 목표, 새로운 에너지 보조금, 에너지 저장에 대한 폭발적인 수요).
기술 혁신 (CTP\/CTC, 나트륨 이온 배터리, 반고 상태 배터리).
(2) 한국 (Global Share ~ 20%)
세 가지 거인 : LG New Energy (LGES, ~ 14%), 삼성 SDI (~ 5%), SK ON (~ 4%).
장점 :
고급 제 3 배터리 (High Nickel NCM, NCA)가 유럽 및 미국 시장을 지배합니다.
글로벌 레이아웃 (미국\/유럽\/인도네시아의 공장 건설, 테슬라 바인딩, 제너럴 모터, 포드 등).
(3) 일본 (글로벌 주 ~ 10%)
대표 회사 : Panasonic (~ 8%), Toyota Panasonic 합작 투자 (Prime Planet), Murata.
형질:
기술을 선도하지만 확장시 보수적입니다 (Panasonic 4680 Tesla에 배터리 공급).
솔리드 스테이트 배터리 연구 개발을 선도합니다 (Toyota는 2027 년까지 대량 생산을 계획하고 있습니다).
(4) 유럽과 미국 (캐치 업 가속화)
미국 : Tesla (4680 자체 제작), Quantumscape (고체 배터리), Freyr (유럽 협력).
유럽 : Northvolt (스웨덴), ACC (Stellantis+Mercedes+Total Contor Venture), Verkor (프랑스).
2 미래 추세 (2025-2030)
1. 기술 트렌드
높은 니켈 낮은 코발트 : NCM 811 → 9 시리즈 (NI가 90%이상), 코발트 함량<5%.
실리콘 기반 음성 전극의 상용화 : TESLA 4680 배터리는 실리콘 탄소 음성 전극을 채택하여 에너지 밀도를 10-15%만 증가시켰다.
모든 솔리드 스테이트 배터리에 반 솔리드 상태 : 반 솔리드 스테이트 배터리 (예 : NIO의 150kWh 배터리)는 2030 년까지 리드를 차지하지만 모든 솔리드 스테이트 배터리는 여전히 인터페이스 문제를 극복해야합니다.
나트륨 이온 배터리의 스케일 업 : 2025 년 이후 에너지 저장 및 2 개의 휠러 시장에서 LFP를 교체하십시오.
2. 공급망의 현지화
미국 IRA 법은 배터리 (리튬, 니켈, 코발트 등)에 대한 40% (2024) → 80% (2027)의 주요 광물이 국내 또는 자유 무역 국가에서 온 것을 요구합니다.
유럽 배터리 규제 : 2027 년부터 배터리의 탄소 발자국을 공개하고 녹색 전기 생산을 촉진해야합니다.
중국은 상류를 이끌고있다 : 전세계 리튬의 70%, 60% 흑연 및 80%의 희토류 가공이 중국에 있지만 해외 리튬 마이닝 레이아웃은 가속화되고있다 (Ganfeng과 Tianqi는 아르헨티나\/칠레에 투자하고있다).
3. 시장 패턴의 진화
중국은 계속 이어지고있다 : 세계 생산 능력은 2025 년까지 3000GWh를 초과 할 것으로 예상되며 중국은 60%이상을 차지했다.
한국은 미국에 더 가깝게 이동합니다 : LGES와 SK는 미국의 건축 공장 (IRA 보조금이 두 배로 생산 능력)을두고 있습니다.
유럽의 현지화 증가 : Northvolt는 2030 년까지 유럽 시장의 25%를 차지하는 것을 목표로합니다.
4. 새로운 응용 프로그램 시나리오
에너지 스토리지 배터리 (ESS) : 2025 년까지 글로벌 수요가 500GWh에 도달 할 것으로 예상되며 LFP는 길을 이끌고 있습니다.
전기 항공 : 고 에너지 밀도 배터리 (400WH\/kg+)에 대한 수요가 증가하고 있습니다 (예 : EVTOL 항공기).
선박 전기 : CATL은 선박 용 LFP 배터리를 출시했습니다.
3 가지 주요 과제
원료 변동 :리튬 가격의 급격한 하락 (2023 년 600000 ~ 10 만\/톤의 리튬 리튬)은 채굴 투자에 영향을 미쳤습니다.
기술 경로 위험 :솔리드 스테이트 배터리가 끊어지면 기존 액체 배터리 조경을 뒤집을 수 있습니다.
미래의 우승자 :기술 (솔리드 스테이트\/나트륨), 비용 (LFP), 공급망 (수직 통합) 및 정책 (현지화)의 균형을 맞출 수있는 기업은 시장을 지배 할 것입니다.