2024년, N형 생산능력의 급속한 출시와 시장점유율의 급속한 확대에 따라 다양한 기술의 시장 패턴은 끊임없이 재편되고 있으며, TOPCon 기술 노선은 이미 논란의 여지가 없는 주류 배터리 노선이 되었습니다.
트렌드포스 컨설팅 데이터에 따르면, 2024년 말까지 태양전지 생산 용량은 약 1417GW, N형 태양전지 생산 용량은 약 1078GW로 약 76%를 차지할 것으로 예상됩니다. N형 시대가 공식적으로 도래했습니다. TOPCon 배터리 생산 용량은 약 941GW로 약 66.4%를 차지합니다. TOPCon이 주도하는 N형 기술 경로는 시장 응용 분야에서 확장을 가속화하고 있습니다. 2029년까지 TOPCon 배터리 셀 생산량은 84% 이상을 차지할 것으로 예상되며 다른 기술 경로보다 훨씬 앞서 있습니다.
1. 꾸준한 확장 및 상륙, TOPCon 시장 더욱 확대
N형 제품의 대량 생산이 가속화됨에 따라 산업 사슬의 다양한 링크가 N형 생산 능력의 착륙을 중심으로 새로운 레이아웃을 만들고 있으며 기술 경로 선택 추세가 더욱 확실해지고 있습니다. TOPCon 기술은 전방위 착륙을 향해 나아갈 것입니다.
실리콘 웨이퍼 단계: 역사적 결정, P형 시대 공식 종료
Jibang Consulting의 데이터에 따르면 2024년 상반기 월별 생산 일정에서 6월 N형 실리콘 웨이퍼 생산량이 약 85%를 차지했고 P형 실리콘 웨이퍼 생산량이 크게 감소했습니다. 하반기에는 터미널 수요가 약화됨에 따라 업그레이드 및 변환의 여지가 없는 P형 생산 능력은 정리(P 업그레이드 및 TOPCon으로 변환)에 직면할 가능성이 높습니다. 2024년 말까지 N형 실리콘 웨이퍼 생산량이 약 75%를 차지할 것으로 예상됩니다. 하류 N형 배터리 생산 용량이 빠르게 출시됨에 따라 N형 실리콘 웨이퍼의 생산 비중도 빠르게 증가할 것입니다.
배터리 셀 단계: 기술 혁신의 물결, 최고 기업들이 생산 및 출시를 확대
2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 TOPCon 생산 용량은 출시를 가속화할 것입니다. 새로운 생산 용량의 지속적인 램프업과 중후반 배터리 회사의 TOPCon 배터리 기술 숙달로 효율적인 TOPCon 배터리 생산에 대한 장벽이 점차 제거될 것입니다.
지방컨설팅의 예측에 따르면, 2024년 말까지 태양전지 생산능력은 약 1417GW가 될 것이며, 그 중 N형 태양전지 생산능력은 약 1078GW로 약 76%를 차지할 것이다. 이 중 TOPCon의 배터리 생산능력은 약 941GW로 약 66.4%를 차지할 것이다. 또한 2029년까지 TOPCon의 생산량은 84% 이상을 차지할 것으로 예상되며, TOPCon은 5-년 주기로 주류 N형 기술로 남을 것이다.
구성 요소 단계: 입찰 데이터는 터미널 수요의 지속적인 성장을 확인
시장 데이터 증가의 배후에는 터미널 수요의 지속적인 증가가 있습니다. 터미널 수요가 공식적으로 시작되면서 N형 구성 요소의 비중이 빠르게 증가할 것입니다.
Jibang Consulting의 불완전한 통계에 따르면, 2024년 상반기 국내 중앙 국유기업의 부품 중앙 조달 입찰 용량은 약 108GW이며, 그 중 약 90.3GW가 N형 부품으로 약 84%를 차지합니다. 침투율이 가속화되고 절대적인 주류가 되었습니다. 그리고 PERC 부품의 프리미엄은 약 0.05위안/W로 유지되어 비용 효율성의 이점을 강조합니다.
2. 비용 절감과 효율성 향상에 집중, 무한한 가능성 탐구
TOPCon 기술의 현재 개발은 두 가지 주요 특징을 가지고 있습니다. 효율성 증가; 비용은 점점 낮아지고 있습니다. Jibang Consulting의 데이터에 따르면 6월 NP 가격 차이는 약 0.05위안/W로 유지되었습니다. 가격 차이의 축소는 기술, 제품 및 응용 프로그램의 홍보 및 구현에 더 많이 의존합니다. 이 목표를 달성하기 위해 "효율성 증가 및 비용 절감"이 핵심이 되었습니다. 기술 연구 및 개발이 지속적으로 심화됨에 따라 더 낮은 비용으로 산업화를 달성한다는 관점에서 TOPCon은 향후 5년 동안 여전히 절대적인 선두 우위를 가질 것입니다.
기술의 발전은 비용 절감과 효율성 개선을 위한 새로운 길을 제공합니다.
단기적으로 TOPCon은 여전히 가장 비용 효율적인 기술 경로입니다. 태양광 기술의 지속적인 개발에는 "효율성 증가, 비용 감소, 신뢰성 증가"라는 끊임없는 기본 논리가 필요합니다. 다양한 기술의 번영하는 개발의 최전선에 있지만 TOPCon은 현재 가장 비용 효율적인 기술 경로입니다.
장기적으로는, 최종 목표인 비용 절감과 효율 향상이 기술 개발을 주도하게 될 것이며, 이후의 기술 개발은 각종 첨단기술의 중첩, 장비 비용 절감, 효율성 획기적 진전, 그리고 이 목표에 대한 추가적인 비용 절감을 더욱 달성하게 될 것이며, 미래에는 엄청난 잠재력이 있을 것입니다.
TOPCon의 용량 확장 주기가 끝나면서 TOPCon 기술은 더 빠른 속도로 비용 절감과 효율성 개선을 달성할 것입니다. 2024에서 2026까지 TOPCon 배터리 기술은 2.0 시대로 접어들고 TOPCon 배터리는 새로운 기술 반복 단계에 진입할 것입니다. 전면 붕소 확산, 후면 폴리결정 실리콘 층 최적화, 전면 접촉(LECO), 에지 PET 등의 기술이 도입을 가속화하고 있습니다. 양면 폴리 기술의 성숙한 양산으로 TOPCon 2.0 시대가 공식적으로 3.0 수명 주기에 진입할 것으로 예상됩니다. TOPCon 배터리 기술의 뛰어난 적응성과 여러 첨단 기술 및 소재의 통합을 고려할 때 TOPCon 스태킹은 기술적 돌파구를 달성하고 새로운 가능성을 열 것입니다.
미래는 이미 도래했으며, 최고 기업의 레이아웃이 산업을 앞으로 이끕니다.
TOPCon은 N형 기술로서 PERC 생산 및 공정과 호환되는 특성을 가지고 있습니다. P-to-N형 기술의 반복 윈도우 기간 동안 선도적인 기업들은 확고하게 선택하고 빠르게 배치했습니다.
현재 JinkoSolar, Tongwei Co., Ltd., JA Solar, Trina Solar, Chint New Energy, Jietai 등의 회사는 모두 N형 TOPCon 배터리의 대량 생산을 달성했습니다. 올해 초부터 TOPCon과 관련된 여러 프로젝트가 시작되거나 계약을 체결했으며, 주요 회사는 투자를 늘려 관련 TOPCon 제품에 대한 강한 자신감을 보여주었습니다.
기술, 공정 및 규모의 이점에 의존하는 상위 배터리 셀 제조업체는 일반적으로 중후반 제조업체보다 생산 비용이 더 높고, 고급 생산 용량이 계속해서 선두를 달릴 것입니다. 산업 체인 가격의 전반적인 하락을 배경으로, 더 효율적이고, 수율이 높고, 비용이 낮은 TOPCon 생산 용량을 갖춘 통합 기업은 더 많은 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.
요약:
산업의 발전 과정을 돌이켜보면, 기술 혁신은 시장 응용을 밀접하게 따르고 있으며, 이는 산업의 건전한 발전을 유지하고, 보다 다양한 응용 시나리오를 자극하며, 산업의 녹색하고 효율적인 발전을 지속적으로 촉진하는 기반입니다. 수요가 2024년 TOPCon 제품 시장의 급속한 성장을 주도하고 있다면, 다양한 기술의 폭발적인 진화와 다양한 기업의 지속적인 변화, 시장 방향의 선택으로 TOPCon 기술은 2029년까지 5년 주기에서 여전히 큰 잠재력을 가지고 있습니다. BC와 같은 다른 N형 기술은 복잡한 공정, 배터리 구조적 특성으로 인한 불안정성, 낮은 양면 비율과 같은 성능 단점으로 인해 와트당 발전량이 감소하여 주류가 될 수 없으며 일부 틈새 시장에만 적용될 수 있으며, 예상 시장 점유율은 약 10%입니다. 5년 후 TOPCon은 적층형 배터리의 하부 배터리로 더 적합할 것이고, TOPCon+페로브스카이트 적층형 배터리 기술은 계속해서 강력한 활력을 발휘할 것입니다.